બિઝનેસ ન્યૂઝ ડેસ્ક, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડે 24 ફેબ્રુઆરી, 2014 ના રોજ લોન્ચ થયા પછી 22.5 ટકા CAGR વળતર આપ્યું છે. સરળ ભાષામાં, આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિએ સ્કીમની શરૂઆતમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત, તો આજે તે રકમ વધીને 7.66 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ હોત. છેલ્લા 10 વર્ષમાં મિડકેપ્સે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 20.3% નું વળતર આપીને ચાર્ટમાં ટોચ પર છે.
185 શહેરોમાંથી 6.09 લાખ અનન્ય રોકાણકારો
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડ લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સારી વૃદ્ધિ માટે ગુણવત્તાયુક્ત મિડકેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા માંગતા રોકાણકારોને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ પ્રદાન કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. ફંડ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, આ યોજનાની AUM રૂ. 8.490 કરોડ છે અને તેમાં 185 શહેરોમાંથી 6.09 લાખ અનન્ય રોકાણકારો છે.
31 જાન્યુઆરી, 2024 સુધીમાં, 5.3 લાખથી વધુ અનન્ય રોકાણકારોએ આ ફંડમાં રોકાણ કર્યું હતું અને આ ફંડમાં છૂટક રોકાણકારોની ભાગીદારી પણ ઘણી સારી રહી છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન 3.2 લાખથી વધુ રોકાણકારોએ પણ SIP દ્વારા આ ફંડમાં રોકાણ કર્યું હતું. ટોચના પાંચ રાજ્યોએ AUMમાં 90% થી વધુ યોગદાન આપ્યું છે. આ રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, દિલ્હી, ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે.
પોર્ટફોલિયોમાં જોખમ નિયંત્રણ પર વિશેષ ધ્યાન
મોતીલાલ ઓસવાલ AMCના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર પ્રતીક અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે અમે અમારા પોર્ટફોલિયોમાં જોખમ નિયંત્રણ પર વિશેષ ધ્યાન આપીએ છીએ. આ અમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે કે રોકાણકારોના નાણાં યોગ્ય શેરોમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે અને જોખમી શેરોની નકારાત્મક અસરને ટાળી શકાય છે.
મોતીલાલ ઓસવાલ એએમસી ફંડ મેનેજર નિકેત શાહે જણાવ્યું હતું કે કેટેગરી તરીકે મિડકેપ 2004 થી સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે.