બિઝનેસ ન્યૂઝ ડેસ્ક!! HDFC બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ (HDFC બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ) એ ફેબ્રુઆરી 1, 1994 ના રોજ તેની શરૂઆતથી 18 ટકાનો CAGR આપ્યો છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આનાથી છેલ્લા 30 વર્ષમાં રૂ. 1 લાખનું રોકાણ રૂ. 1.58 કરોડમાં ફેરવાયું છે. તે ભારતમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી ચાલતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનું એક છે. HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડે જણાવ્યું હતું કે આ ફંડ રૂ. 73,000 કરોડ (31 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ)ના AUM સાથે દેશમાં સક્રિય રીતે સંચાલિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પૈકીનું એક છે.
ફંડ વિશે
એચડીએફસી બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ એ ઓપન-એન્ડેડ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ છે, જેનો હેતુ ઇક્વિટી અને ડેટ રોકાણો વચ્ચે ગતિશીલ ફાળવણી દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ અને આવક હાંસલ કરવાનો છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વ્યૂહરચના ફંડ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગતિશીલ રોકાણ વ્યૂહરચના અપનાવે છે જે ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વચ્ચેની ફાળવણીનું સક્રિયપણે સંચાલન કરે છે. HDFC AMCના MD અને CEO નવનીત મુનોતે જણાવ્યું હતું કે જો એસેટ એલોકેશન મહત્વનું હોય તો HDFC બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ તેને સરળ બનાવે છે.
HDFC AMCના વરિષ્ઠ ફંડ મેનેજરે જણાવ્યું હતું કે HDFC બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડે રોકાણ માટેના તેના શિસ્તબદ્ધ અભિગમ અને લાંબા ગાળાના ફોકસ સાથે બહુવિધ બજાર ચક્રને સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યું છે. ફંડ સારી રીતે વૈવિધ્યસભર છે અને તેનો હેતુ ભારતની વૃદ્ધિની તકોનો લાભ લેવાનું ચાલુ રાખવાનો છે. કોષ્ટકમાં યોજનાની કામગીરી જુઓ-
1 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ
- સ્કીમ રિટર્ન 32.13 ટકા 26.22 ટકા 18.52 ટકા
- બેન્ચમાર્ક રિટર્ન 14.26 ટકા 11.02 ટકા 12.36 ટકા છે
- વધારાનું બેન્ચમાર્ક વળતર 21.30 ટકા 17.24 ટકા 16.25 ટકા છે
ફંડ મેનેજર શ્રીનિવાસન રામામૂર્તિ ઇક્વિટી માટે ફંડ મેનેજર તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે ગોપાલ અગ્રવાલ ઇક્વિટી ડોમેનમાં સિનિયર ફંડ મેનેજરનું પદ ધરાવે છે. અનિલ બામ્બોલી નિશ્ચિત આવક માટે વરિષ્ઠ ફંડ મેનેજર તરીકે કાર્યભાર સંભાળે છે. વધુમાં, અરુણ અગ્રવાલ વરિષ્ઠ ફંડ મેનેજર તરીકે સેવા આપે છે, જે ફંડના સમગ્ર સંચાલનમાં યોગદાન આપે છે. નિર્માણ એસ મોરખિયાની ફંડ મેનેજમેન્ટમાં પણ ભૂમિકા છે. ધ્રુવ મુછલ વિદેશી રોકાણ માટે ફંડમાં હાજર છે.